# Da conta criada ao primeiro atendimento resolvido.

Fonte: https://talkvia.com.br/primeiros-passos

> Guia dos primeiros passos na Talkvia: conectar WhatsApp, Instagram ou Messenger, criar atendentes, configurar a empresa, fazer o primeiro atendimento, colocar a IA para atender e ajustar a aparência.

Guia · Primeiros passos  

Nove passos para colocar a operação no ar: conectar o canal, montar a equipe, preencher os dados da empresa, atender o primeiro cliente, colocar a IA para atender e deixar a plataforma com a cara do seu time. Cada passo tem a animação da tela real, que você pode ampliar e controlar.

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[**01 · Administrador**deixar a conta pronta](https://talkvia.com.br/primeiros-passos#administrador) [**02 · Atendente**do primeiro contato ao encerramento](https://talkvia.com.br/primeiros-passos#atendente) [**03 · IA**configurar, criar o assistente e vê-lo atender](https://talkvia.com.br/primeiros-passos#ia) [**04 · Aparência**deixar a Talkvia com a sua cara](https://talkvia.com.br/primeiros-passos#aparencia)

01 

### Administrador: deixar a conta pronta

Quatro ajustes que preparam a operação antes de a equipe começar a atender: o canal, as pessoas, os dados da empresa e a base de clientes.

Passo 01 

#### Conecte o canal de atendimento

A central de conexões guia a configuração em quatro etapas. Escolha por onde seus clientes falam com a equipe: WhatsApp pela API Oficial, Instagram Direct ou Facebook Messenger. Cada canal conectado passa a entregar as mensagens na mesma caixa de entrada.

- WhatsApp pela API Oficial do WhatsApp Cloud

- Instagram Direct e Facebook Messenger

- Autenticação da conta e criação da conexão

- Atendentes vinculados ao canal na própria configuração

Configurações › Caixas de entrada › Novo cadastro

Escolha do canal na central de conexões. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Passo 02 

#### Crie os atendentes da equipe

Cada pessoa do time recebe o próprio acesso, com papel de administrador ou atendente. A tela mostra quantas vagas o plano tem e quantas já estão ocupadas, incluindo convites pendentes.

- Convite enviado por e-mail para a pessoa definir a senha

- Papel de administrador ou de atendente

- Controle de vagas disponíveis no plano

- Atendentes distribuídos entre canais e equipes

Configurações › Agentes

Cadastro de um novo atendente. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Passo 03 

#### Preencha os dados da empresa

Os dados jurídicos da empresa alimentam contratos, cobranças e documentos gerados pela plataforma. Ao informar o CNPJ, os campos de razão social e endereço podem ser completados automaticamente.

- CNPJ, razão social e nome fantasia

- Endereço e data de abertura

- Regras de atendimento e capacidade da equipe

- Base para contratos e documentos da operação

Configurações › Conta › Dados da empresa

Cadastro da empresa nas configurações da conta. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Passo 04 

#### Cadastre clientes e comece a conversa

Com o canal ativo, o próximo passo é trazer a base para dentro da plataforma. O cadastro aceita telefone, e-mail e documento, e o botão de enviar mensagem abre a conversa a partir do contato.

- Nome, telefone, e-mail e documento

- Importação de lista para bases maiores

- Etiquetas para segmentar a carteira

- Conversa iniciada direto pelo cadastro

Contatos › Cadastrar Cliente

Cadastro de um novo contato. Conta de demonstração, com dados fictícios.

02 

### Atendente: do primeiro contato ao encerramento

O dia a dia de quem atende cabe em uma tela: escolher a conversa na fila, responder e encerrar quando o assunto estiver resolvido.

Passo 05 

#### Faça o primeiro atendimento e resolva a conversa

A lista separa o que é seu, o que está sem resposta e o total da equipe. Ao abrir a conversa, o histórico completo do cliente aparece junto com as etiquetas. Depois de responder, finalize o atendimento para tirar a conversa da fila sem perder o registro.

- Filas separadas: meus, sem resposta e todos

- Histórico e etiquetas do cliente na mesma tela

- Respostas prontas digitando “/” no campo de mensagem

- Finalizar atendimento encerra e mantém o histórico

Atendimentos

Resposta e encerramento de uma conversa. Conta de demonstração, com dados fictícios.

03 

### IA: configurar e colocar para atender

A inteligência artificial entra em três momentos: o administrador conecta a OpenAI, cria o assistente e vê a IA conduzindo o atendimento até o fim.

Passo 06 

#### Conecte a OpenAI à sua conta

A integração usa a chave de API da sua própria conta na OpenAI. Conectada, ela libera os recursos de IA no atendimento: sugestão de resposta, resumo da conversa, reformulação de mensagens, correção e classificação por rótulos.

- Chave de API da sua conta OpenAI

- Sugestão de resposta e resumo da conversa

- Reformulação e correção do texto antes de enviar

- Classificação de conversas por rótulos

Configurações › Integrações › OpenAI

Tela de conexão com a OpenAI. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Passo 07 

#### Crie o assistente que atende com você

Cada assistente tem um prompt, as caixas de entrada em que responde e, quando o atendimento depende de dados, a integração com o sistema que os tem. Dá para ter um para o financeiro, outro para o suporte e outro para o comercial, cada um com o seu escopo e o seu tom.

- Um assistente por frente: financeiro, suporte, comercial

- Prompt com o tom, o escopo e os limites de cada um

- Integração com o ERP, o financeiro ou o banco que responde

- Caixas de entrada em que o assistente entra sozinho

Configurações › Assistente IA

Assistentes cadastrados, com prompt e integração. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Passo 08 

#### Veja a IA atendendo do começo ao fim

Um exemplo de provedor de internet com o ERP integrado: o cliente pede a segunda via, o assistente identifica o contrato pelo número que chamou, envia a fatura em boleto ou Pix, faz a liberação por confiança e devolve a conexão — sem passar por um atendente. A fila **Atendimento IA** reúne tudo o que o assistente está conduzindo, e a equipe assume a conversa a qualquer momento, com o histórico inteiro.

- Contrato identificado pelo número do cliente

- Segunda via da fatura em boleto ou Pix, dentro da conversa

- Liberação por confiança e reativação da conexão no ERP

- Baixa do pagamento e transferência para a equipe quando precisar

Mensagens › Atendimento IA

Assistente enviando a segunda via e reativando a conexão. Conta de demonstração, com dados fictícios.

04 

### Aparência: deixar a Talkvia com a sua cara

Cada pessoa ajusta a própria área de trabalho, do formato do menu ao tema claro ou escuro.

Passo 09 

#### Ajuste o tema e o layout da plataforma

O painel de personalização fica no topo da tela e reúne as opções de aparência. Dá para escolher o menu vertical ou horizontal, usar a largura total ou o conteúdo centralizado, alterar fontes e tons, e alternar entre tema claro e escuro.

- Menu vertical ou horizontal

- Conteúdo em largura total ou centralizado

- Fontes, tons e estilo das conversas

- Tema claro ou escuro no botão ao lado

Barra superior › Personalizar aparência

Painel de personalização da aparência. Conta de demonstração, com dados fictícios.

Checklist

## O que precisa estar pronto no primeiro dia

Se estes nove itens estiverem marcados, a operação já funciona de ponta a ponta.

- ### 01

Canal conectado e recebendo mensagens

- ### 02

Atendentes criados e com acesso ativo

- ### 03

Dados da empresa preenchidos

- ### 04

Clientes cadastrados ou importados

- ### 05

Primeira conversa respondida e encerrada

- ### 06

OpenAI conectada com a sua chave

- ### 07

Assistente de IA criado, com prompt e caixa definida

- ### 08

IA atendendo e transferindo quando precisa

- ### 09

Aparência ajustada para a sua equipe

Próximo passo 

## Crie sua conta e siga o guia com a sua operação.

São sete dias grátis para conectar o canal, chamar a equipe e responder os primeiros clientes. Se preferir acompanhamento, nossa equipe faz a configuração com você.

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