Criar conta grátis
Guia · Primeiros passos

Da conta criada ao primeiro atendimento resolvido.

Nove passos para colocar a operação no ar: conectar o canal, montar a equipe, preencher os dados da empresa, atender o primeiro cliente, colocar a IA para atender e deixar a plataforma com a cara do seu time. Cada passo tem a animação da tela real, que você pode ampliar e controlar.

Criar conta grátis Falar com a Talkvia
01 · Administradordeixar a conta pronta 02 · Atendentedo primeiro contato ao encerramento 03 · IAconfigurar, criar o assistente e vê-lo atender 04 · Aparênciadeixar a Talkvia com a sua cara
01

Administrador: deixar a conta pronta

Quatro ajustes que preparam a operação antes de a equipe começar a atender: o canal, as pessoas, os dados da empresa e a base de clientes.

Passo 01

Conecte o canal de atendimento

A central de conexões guia a configuração em quatro etapas. Escolha por onde seus clientes falam com a equipe: WhatsApp pela API Oficial, Instagram Direct ou Facebook Messenger. Cada canal conectado passa a entregar as mensagens na mesma caixa de entrada.

  • WhatsApp pela API Oficial do WhatsApp Cloud
  • Instagram Direct e Facebook Messenger
  • Autenticação da conta e criação da conexão
  • Atendentes vinculados ao canal na própria configuração
Configurações › Caixas de entrada › Novo cadastro
Escolha do canal na central de conexões. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Passo 02

Crie os atendentes da equipe

Cada pessoa do time recebe o próprio acesso, com papel de administrador ou atendente. A tela mostra quantas vagas o plano tem e quantas já estão ocupadas, incluindo convites pendentes.

  • Convite enviado por e-mail para a pessoa definir a senha
  • Papel de administrador ou de atendente
  • Controle de vagas disponíveis no plano
  • Atendentes distribuídos entre canais e equipes
Configurações › Agentes
Cadastro de um novo atendente. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Passo 03

Preencha os dados da empresa

Os dados jurídicos da empresa alimentam contratos, cobranças e documentos gerados pela plataforma. Ao informar o CNPJ, os campos de razão social e endereço podem ser completados automaticamente.

  • CNPJ, razão social e nome fantasia
  • Endereço e data de abertura
  • Regras de atendimento e capacidade da equipe
  • Base para contratos e documentos da operação
Configurações › Conta › Dados da empresa
Cadastro da empresa nas configurações da conta. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Passo 04

Cadastre clientes e comece a conversa

Com o canal ativo, o próximo passo é trazer a base para dentro da plataforma. O cadastro aceita telefone, e-mail e documento, e o botão de enviar mensagem abre a conversa a partir do contato.

  • Nome, telefone, e-mail e documento
  • Importação de lista para bases maiores
  • Etiquetas para segmentar a carteira
  • Conversa iniciada direto pelo cadastro
Contatos › Cadastrar Cliente
Cadastro de um novo contato. Conta de demonstração, com dados fictícios.
02

Atendente: do primeiro contato ao encerramento

O dia a dia de quem atende cabe em uma tela: escolher a conversa na fila, responder e encerrar quando o assunto estiver resolvido.

Passo 05

Faça o primeiro atendimento e resolva a conversa

A lista separa o que é seu, o que está sem resposta e o total da equipe. Ao abrir a conversa, o histórico completo do cliente aparece junto com as etiquetas. Depois de responder, finalize o atendimento para tirar a conversa da fila sem perder o registro.

  • Filas separadas: meus, sem resposta e todos
  • Histórico e etiquetas do cliente na mesma tela
  • Respostas prontas digitando “/” no campo de mensagem
  • Finalizar atendimento encerra e mantém o histórico
Atendimentos
Resposta e encerramento de uma conversa. Conta de demonstração, com dados fictícios.
03

IA: configurar e colocar para atender

A inteligência artificial entra em três momentos: o administrador conecta a OpenAI, cria o assistente e vê a IA conduzindo o atendimento até o fim.

Passo 06

Conecte a OpenAI à sua conta

A integração usa a chave de API da sua própria conta na OpenAI. Conectada, ela libera os recursos de IA no atendimento: sugestão de resposta, resumo da conversa, reformulação de mensagens, correção e classificação por rótulos.

  • Chave de API da sua conta OpenAI
  • Sugestão de resposta e resumo da conversa
  • Reformulação e correção do texto antes de enviar
  • Classificação de conversas por rótulos
Configurações › Integrações › OpenAI
Tela de conexão com a OpenAI. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Passo 07

Crie o assistente que atende com você

Cada assistente tem um prompt, as caixas de entrada em que responde e, quando o atendimento depende de dados, a integração com o sistema que os tem. Dá para ter um para o financeiro, outro para o suporte e outro para o comercial, cada um com o seu escopo e o seu tom.

  • Um assistente por frente: financeiro, suporte, comercial
  • Prompt com o tom, o escopo e os limites de cada um
  • Integração com o ERP, o financeiro ou o banco que responde
  • Caixas de entrada em que o assistente entra sozinho
Configurações › Assistente IA
Assistentes cadastrados, com prompt e integração. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Passo 08

Veja a IA atendendo do começo ao fim

Um exemplo de provedor de internet com o ERP integrado: o cliente pede a segunda via, o assistente identifica o contrato pelo número que chamou, envia a fatura em boleto ou Pix, faz a liberação por confiança e devolve a conexão — sem passar por um atendente. A fila Atendimento IA reúne tudo o que o assistente está conduzindo, e a equipe assume a conversa a qualquer momento, com o histórico inteiro.

  • Contrato identificado pelo número do cliente
  • Segunda via da fatura em boleto ou Pix, dentro da conversa
  • Liberação por confiança e reativação da conexão no ERP
  • Baixa do pagamento e transferência para a equipe quando precisar
Mensagens › Atendimento IA
Assistente enviando a segunda via e reativando a conexão. Conta de demonstração, com dados fictícios.
04

Aparência: deixar a Talkvia com a sua cara

Cada pessoa ajusta a própria área de trabalho, do formato do menu ao tema claro ou escuro.

Passo 09

Ajuste o tema e o layout da plataforma

O painel de personalização fica no topo da tela e reúne as opções de aparência. Dá para escolher o menu vertical ou horizontal, usar a largura total ou o conteúdo centralizado, alterar fontes e tons, e alternar entre tema claro e escuro.

  • Menu vertical ou horizontal
  • Conteúdo em largura total ou centralizado
  • Fontes, tons e estilo das conversas
  • Tema claro ou escuro no botão ao lado
Barra superior › Personalizar aparência
Painel de personalização da aparência. Conta de demonstração, com dados fictícios.
Checklist

O que precisa estar pronto no primeiro dia

Se estes nove itens estiverem marcados, a operação já funciona de ponta a ponta.

  1. 01

    Canal conectado e recebendo mensagens

  2. 02

    Atendentes criados e com acesso ativo

  3. 03

    Dados da empresa preenchidos

  4. 04

    Clientes cadastrados ou importados

  5. 05

    Primeira conversa respondida e encerrada

  6. 06

    OpenAI conectada com a sua chave

  7. 07

    Assistente de IA criado, com prompt e caixa definida

  8. 08

    IA atendendo e transferindo quando precisa

  9. 09

    Aparência ajustada para a sua equipe

Próximo passo

Crie sua conta e siga o guia com a sua operação.

São sete dias grátis para conectar o canal, chamar a equipe e responder os primeiros clientes. Se preferir acompanhamento, nossa equipe faz a configuração com você.

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