Funil em Kanban
As próprias conversas são os cards. Arraste entre etapas e veja o valor em negociação.
- Vários funis
- Valor por card e total por etapa
- Regras por etapa
CRM comercial · WhatsApp Oficial
CRM para WhatsApp para organizar leads, equipe e conversão
Cada conversa vira uma oportunidade com ficha, histórico, responsável, etapa e valor. O time sabe o próximo passo de cada lead e o gestor vê em segundos onde cada venda está parada.
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Recursos do CRM
O que muda na rotina do time comercial
Conversas, oportunidades e retornos no mesmo lugar, com regras claras para cada etapa.
Distribuição de leads
Cada lead chega ao departamento e ao atendente certos, sem ficar sem dono.
- Rodízio ou por capacidade
- Somente atendentes online
- Transferência com histórico
Follow-up
Retome o contato no momento certo, sem depender da memória do vendedor.
- Mensagem direto do quadro
- Adiar a conversa
- Retornos na agenda
Métricas em tempo real
Volume, tempo de resposta e conversão para ajustar a operação.
- Conversão por etapa
- Relatórios por atendente
- CSAT e SLA
Gestão comercial
Pare de controlar vendas em planilha e no celular
Quando o lead fica só no celular do vendedor, a empresa perde histórico, prazo e previsibilidade. No CRM da Talkvia, a conversa, a etapa e o valor ficam juntos e visíveis para quem precisa.
- Nenhum lead sem responsável
- Histórico completo em cada card
- Valor em negociação por etapa
- Automações e IA alimentando o funil
Regras que mantêm o funil confiável: uma etapa pode exigir atendente, valor e comentário interno, e a etapa final pode resolver a conversa automaticamente.
Ficha do cliente
Tudo sobre o cliente ao lado da conversa
Quem assume o atendimento entende o caso sem precisar perguntar de novo.
Histórico unificado
Conversas anteriores, chamadas e mensagens de todos os canais do mesmo contato.
Notas e atributos
Notas sobre o cliente e atributos personalizados, como plano, cidade ou origem do lead.
Etiquetas e segmentos
Classifique contatos e salve segmentos para campanhas e acompanhamento.
Importar contatos
Traga sua base existente para dentro do CRM e comece com os clientes já cadastrados.
Mesclar duplicados
Junte contatos repetidos e mantenha um só histórico por cliente.
Agenda e reuniões
Agende retornos e crie reuniões no Google Meet a partir da conversa.
Como funciona
Do primeiro contato ao fechamento
O CRM acompanha a conversa desde a chegada do lead, para que ninguém da equipe perca o contexto.
O lead chega pelo WhatsApp
A conversa entra no painel com origem, histórico e dados do contato, e o card aparece na primeira etapa do funil.
A IA qualifica
O agente de IA responde as primeiras dúvidas e coleta as informações antes de passar para a equipe.
A distribuição define o responsável
Regras encaminham o lead para a equipe ou o atendente certo, com todo o contexto.
O funil mostra o próximo passo
O atendente avança o card, registra o valor, envia proposta, contrato ou cobrança Pix e agenda o retorno.
Os indicadores orientam a gestão
Conversão por etapa, tempo de resposta e carteira por atendente mostram onde agir.
Telas do sistema
O CRM da Talkvia por dentro
Imagens capturadas da Talkvia em uma conta de demonstração. Clique para ampliar.
Para o gestor
Indicadores para decidir rápido
Os números saem do próprio atendimento, sem planilha paralela.
Visão de funil
Volume, valor e conversão por etapa, até a conversão final.
Relatórios
Conversas, tempo de resposta, CSAT e SLA por atendente, equipe, caixa de entrada e etiqueta.
Gestão de carteira
Clientes aguardando resposta, sem movimentação há mais de 48 horas e sem responsável.
Integrado ao CRM
Do contato à venda, sem trocar de sistema
Recursos que funcionam junto com o funil.
CRM Kanban
Funis visuais com valor e regras por etapa.
Multiatendimento
Toda a equipe no mesmo número, com filas e departamentos.
IA atendente 24h
Primeiro atendimento e qualificação a qualquer hora.
Campanhas
Reative a base com modelos aprovados e público por etiqueta.
Google Agenda e Meet
Retornos e reuniões agendados a partir das conversas.
Contrato digital
Assinatura eletrônica enviada pelo WhatsApp.
Pix no WhatsApp
Cobrança com código copia e cola na conversa.
Sistema de estoque
Produtos do estoque vinculados às negociações.
Para quem é
Para quem é esse CRM para WhatsApp?
Ideal para times de vendas, atendimento e pós-venda em operações com alto volume de mensagens.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre o CRM para WhatsApp
O que é um CRM para WhatsApp?
É um sistema que transforma as conversas do WhatsApp em oportunidades organizadas: cada lead tem ficha, histórico, responsável, etapa no funil e valor. Na Talkvia, o próprio atendimento alimenta o CRM, sem copiar dados para outra ferramenta.
Preciso cadastrar os leads manualmente?
Não. Quem chama no WhatsApp vira contato automaticamente, com o histórico da conversa. Você também pode cadastrar clientes manualmente ou importar uma lista de contatos.
Posso ter mais de um funil?
Sim. Crie modelos de Kanban para vendas, pós-venda ou suporte, com etapas manuais ou baseadas em etiquetas, e defina regras para cada etapa.
Como registro o valor de cada negociação?
Cada card do Kanban tem o valor da negociação, e o quadro mostra o total por etapa. Uma etapa pode exigir valor, atendente e comentário interno antes de receber o card.
Como faço follow-up de um lead que parou de responder?
Envie uma mensagem direto do quadro, adie a conversa para retomar depois ou agende um retorno na agenda. Depois de 24 horas sem resposta do cliente, a retomada é feita com um modelo de mensagem aprovado pela Meta.
O gestor consegue ver a carteira de cada vendedor?
Sim. A gestão de carteira mostra clientes aguardando resposta, sem movimentação há mais de 48 horas e sem responsável, e os relatórios trazem os números por atendente, equipe, caixa de entrada e etiqueta.
A IA ajuda no CRM?
Sim. A IA pode fazer o primeiro atendimento e qualificar o lead antes de passar para a equipe, e a Lia sugere, melhora e resume respostas dentro da conversa.
O CRM funciona com a API Oficial do WhatsApp?
Sim. A Talkvia funciona sobre a API Oficial do WhatsApp e é Meta Business Partner. Instagram, Messenger e e-mail também podem entrar no mesmo painel.
Próximo passo
Organize leads, equipe e conversão no WhatsApp.
Funil, ficha do cliente, distribuição e indicadores conectados à API Oficial do WhatsApp, prontos para o seu time usar.
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